Egyptens mest älskade och firade skådespelare, George Fahmy, pressas av landets högsta makthavare att tacka ja till huvudrollen i en påkostad film som beställts och övervakas av regimen. Han inser snabbt att han inte befinner sig i en position där han kan tacka nej, och kastas därmed handlöst in i maktens absoluta innersta krets.

Där tvingas han navigera på en knivsegg mellan politisk propaganda, personlig överlevnad och skådespeleriets villkor. Likt en mal som dras till elden inleder han dessutom en riskfylld och förbjuden affär med den mystiska hustrun till den general som styr över filmprojektet, vilket drar in honom i en livsfarlig härva av svartsjuka, hemligheter och totalt maktmissbruk i skuggan av en auktoritär stat.