En av världens mest efterlysta brottslingar, Raymond "Red" Reddington, överlämnar sig oväntat till FBI med ett lockande erbjudande. Han sitter inne på en hemlig lista med internationella terrorister, spioner och brottslingar som byrån inte känner till, och lovar att hjälpa till att spåra upp dem under ett enda villkor: att han uteslutande samarbetar med den nyexaminerade profileraren Elizabeth Keen.
